Como Criar um Fluxo de Automação no RD CRM e no RD Marketing

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Aprenda a criar um fluxo de automação no RD CRM e no RD Marketing para que, ao marcar uma venda, o negócio seja enviado automaticamente para o funil de pós-venda (CS), separado por produto, e o cliente receba um e-mail de boas-vindas.

A automação de vendas do RD CRM permite disparar ações automáticas quando uma negociação é criada, movida ou marcada como ganha.

Combinada com o editor de fluxos do RD Marketing, ela consegue ramificar o caminho por produto, criar o negócio no funil de Customer Success e personalizar o e-mail enviado ao cliente.

Neste vídeo eu mostro os dois caminhos: o completo (com diferenciação por produto) e uma alternativa simples para quem não precisa dessa separação. 👇

📌 NESTE VÍDEO VOCÊ VAI APRENDER:

✔ Como criar um modelo de e-mail de boas-vindas dentro do RD CRM
✔ Como usar variáveis no e-mail (nome do cliente, nome da negociação, assinatura do usuário)
✔ Como configurar a automação de venda no RD CRM (plano Advance)
✔ Como criar uma segmentação de leads no RD Marketing para vendas marcadas no CRM
✔ Como ramificar o fluxo por produto no editor do RD Marketing
✔ Como criar o negócio no funil de CS, adicionar o produto e atualizar o nome da negociação
✔ Os 4 requisitos para esse fluxo funcionar
✔ A alternativa simplificada, para automatizar sem separar por produto

❓ PERGUNTAS FREQUENTES

O que é a automação de vendas do RD CRM?

É um recurso do RD Station CRM que executa ações automáticas quando uma negociação é criada, movida de etapa ou marcada como venda — por exemplo, enviar um modelo de e-mail ou definir o responsável.

Como mover uma negociação para o funil de CS automaticamente?

Ao marcar a venda no funil comercial, uma automação cria o negócio no funil de pós-venda (CS) na etapa de boas-vindas. Se você precisa separar por produto, a ramificação é feita no editor de fluxos do RD Marketing.

Qual plano do RD CRM é necessário?

O fluxo mostrado no vídeo usa o plano Advance. A automação também funciona a partir do plano Pro, e o RD Marketing precisa estar no plano Pro ou superior.

O que preciso ter configurado antes de começar?

Quatro coisas: todos os produtos cadastrados no RD CRM, dois funis distintos (vendas e pós-venda/CS), o RD CRM no plano Pro ou Advance, e o RD Marketing estruturado.

Dá para fazer isso sem separar por produto?

Sim, e é bem mais simples. Direto no RD CRM você define, ao marcar a venda, o funil de destino, a etapa e o responsável, e cria uma automação que envia o e-mail para todos os contatos da negociação.

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